诸葛亮一看，计已得逞，就派人把南安郡的夏侯楙带到了帐下。诸葛亮看着夏侯楙，故意吓唬他说：“你怕死不？”夏侯楙吓得脸色惨白，“扑通”一声就跪下了，连连磕头：“军师饶命啊，我不想死啊！”诸葛亮笑着说：“现在天水的姜维守着冀城，他派人送信来说，只要驸马您在，他就愿意归降。我今天就饶你一命，你去把姜维招安了咋样？”夏侯楙一听，赶忙说：“愿意愿意，我一定完成任务！”诸葛亮就给了他衣服和鞍马，也不派人跟着，就把他放走了。
夏侯楙出了寨，想找路回去，可他压根不认识路啊。正着急呢，碰到几个人慌慌张张地跑过来。夏侯楙赶紧问：“你们咋回事啊？”那些人回答说：“我们是冀县的老百姓，姜维那小子把城池献给诸葛亮了，蜀将魏延在城里烧杀抢掠，我们没办法，只能弃家逃命，去上邽了。”夏侯楙又问：“那现在天水城谁守着呢？”老百姓说：“是马太守。”夏侯楙听了，赶紧朝着天水城跑去。没走多远，又碰到一群老百姓，说的情况都一样。
夏侯楙跑到天水城下，叫门。城上的人一看是夏侯楙，赶紧开门把他迎进去。马遵见到夏侯楙，又惊又喜，赶忙问他咋回事。夏侯楙就把姜维的事一五一十说了，还把老百姓的话也重复了一遍。马遵听了，叹口气说：“没想到姜维这小子居然反投蜀国了！”梁绪在一旁说：“他可能是想救都督您，所以才假意投降。”夏侯楙说：“现在他都已经降了，还假什么意啊？”正说着，到了初更，蜀军又来攻城了。火光中，只见姜维在城下骑着马，手持长枪，大喊：“请夏侯都督答话！”夏侯楙和马遵等人赶紧跑到城上，就听姜维耀武扬威地喊：“我为了都督您才投降蜀国，都督您怎么说话不算话呢？”夏侯楙说：“你受魏国的恩，为啥要降蜀啊？我啥时候跟你说过啥话啊？”姜维说：“你写信让我降蜀，现在咋不承认了？你是不是想自己脱身，把我给坑了？我现在在蜀国已经当上上将了，哪还有回魏国的道理！”说完，就指挥着兵攻城，一直打到天亮才退。其实啊，这夜里假装姜维的，是诸葛亮的计谋，找了个长得像姜维的小兵，在火光中，大家根本分不清真假。
这边诸葛亮又带着兵来攻冀城。城里粮食本来就少，这么一折腾，眼看就不够吃了。姜维在城上一看，只见蜀军大车小辆地往魏延寨里运粮草。姜维心想：“这粮草要是被他们运走了，咱就更撑不住了。”于是，带着三千人马就出城去劫粮。蜀军一看姜维来了，扔下粮车就跑。姜维得了粮车，正准备回城，突然，一彪人马拦住了去路，为首的正是张翼。张翼手中的“狂风裂地戟”一挥，顿时狂风大作，地面都被撕裂开一道道口子。姜维也不含糊，挺枪就和张翼打起来。两人正打得激烈，王平又带着一队人马杀了过来，两下夹攻。姜维渐渐抵挡不住，拼了命往回跑。等他跑到城下，傻眼了，城上已经插上了蜀兵的旗号，原来被魏延给偷袭了。姜维没办法，只好杀开一条血路，朝着天水城跑去。跑到天水城下，手下就剩十几个人了。刚要叫门，张苞又杀了出来，和姜维打了一阵。这张苞使的是“震天裂地锤”，一锤下去，地动山摇，周围的空气都被震得嗡嗡作响。姜维实在是招架不住，最后只剩下匹马单枪，又跑到天水城下叫门。城上的人一看是姜维，赶紧报告马遵。马遵说：“这肯定是姜维来骗开城门的，别理他，放箭！”姜维一看，又气又急，可也没办法，只好转身朝着上邽城跑去。
到了上邽城下，城上的梁虔看到姜维，破口大骂：“你这个反国的贼，还敢来骗我城池！我早知道你投降蜀国了！”说完，也放箭射他。姜维真是有口难辩，仰天长叹，眼泪止不住地流下来。没办法，只好拨马朝着长安方向跑。没跑几里地，前面到了一片大树林，突然一声喊起，数千兵一下子涌了出来，为首的正是关兴。关兴手持“星辰耀日剑”，剑身散发着璀璨的光芒，如同星辰照耀大地。姜维这时候人困马乏，哪还能打得过，转身就想跑。就在这时候，一辆小车从山坡中转了出来。车上坐着一个人，头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，正是诸葛亮。诸葛亮笑着对姜维说：“伯约啊，你这时候还不投降，更待何时啊？”姜维心里寻思：“前有诸葛亮，后有关兴，我也没地方跑了。”没办法，只好下马投降。诸葛亮一看，赶紧下车，拉着姜维的手，高兴地说：“我自从出了茅庐，就到处找有本事的人，想把我这一身的本事传授给他，一直没找到合适的。今天碰到你，我心愿可算是了了。”姜维听了，也很高兴，赶紧拜谢。
诸葛亮带着姜维回到寨里，就开始商量怎么拿下天水和上邽。姜维说：“天水城里的尹赏、梁绪和我关系可铁了，我写两封密信，射到城里，让他们在城里捣乱，这城不就轻松拿下了嘛。”诸葛亮一听，觉得这主意不错，就同意了。姜维写好两封密信，绑在箭上，骑着马跑到城下，把箭射进城里。城上的小校捡到信，交给了马遵。马遵一看，心里起了疑心，就和夏侯楙商量：“梁绪、尹赏和姜维勾结，想当内应，都督您看咋办？”夏侯楙说：“那还等啥，把他俩杀了！”尹赏知道这消息后，对梁绪说：“咱不如直接把城献给蜀国，说不定还能混个一官半职。”当天晚上，夏侯楙好几次派人请梁绪、尹赏去说话。两人知道事情紧急，赶紧披挂上马，拿着兵器，带着自己的人马，大开城门，把蜀兵放了进来。夏侯楙、马遵一看，吓得赶紧带着几百人从西门跑了，投奔羌胡城去了。梁绪、尹赏把诸葛亮迎进城里。
诸葛亮进城后，安抚好百姓，就问怎么拿下上邽。梁绪说：“这上邽是我亲弟弟梁虚守着，我去把他招来投降。”诸葛亮一听，大喜。梁绪当天就到上邽，叫梁虔出城投降。诸葛亮对他们重加赏劳，让梁绪当了天水太守，尹赏当了冀城令，梁虔当上邽令。安排好之后，诸葛亮就准备整兵进发。这时候，诸将问：“丞相，您为啥不把夏侯楙抓了呢？”诸葛亮笑着说：“我放了夏侯楙，就像放了一只鸭子。现在得了姜维，那可是得了一只凤凰啊！”
诸葛亮得了这三城之后，名声大震，附近的州郡，一听都吓得赶紧投降。诸葛亮整顿好军马，把汉中之兵都调过来，一路杀到祁山，兵临渭水之西。这消息很快就传到了洛阳。
当时，魏主曹睿正在太和元年，升殿设朝呢。近臣赶紧奏报：“陛下，大事不好啦！夏侯驸马丢了三郡，现在逃到羌中去了。蜀国的军队已经到了祁山，前锋都到渭水之西了，您赶紧派兵去打他们啊！”曹睿一听，吓得脸色苍白，赶紧问群臣：“谁能帮朕把蜀兵打退啊？”这时候，司徒王朗站出来，胸有成竹地说：“陛下，我看先帝每次用大将军曹真，那是战无不胜啊。您为啥不拜他为大都督，让他去退蜀兵呢？”曹睿一听，觉得有道理，就宣曹真上殿，说：“先帝把大事托付给你，现在蜀兵来侵犯中原，你咋能坐视不管呢？”曹真赶紧说：“陛下，我才疏学浅，恐怕担不起这重任啊。”王朗在一旁说：“将军您可是国家的栋梁，可不能推辞啊。我虽然老了，不中用了，但愿意跟着将军一起去。”曹真又说：“陛下对我恩重如山，我哪敢推辞啊。但我想请一个人当副将。”曹睿说：“你自己挑吧。”曹真就推荐了太原阳曲人郭淮，说他官封射亭侯，还领着雍州刺史。曹睿同意了，就拜曹真为大都督，赐给他节钺，让郭淮当副都督，王朗当军师。这王朗都七十六岁了。曹睿又给曹真选了东西二京的二十万军马。曹真让宗弟曹遵当先锋，荡寇将军朱赞当副先锋。