话说在这天界与魔界交接的奇幻大陆，有个地方叫天水，局势那叫一个风云变幻。
这边，姜维正给马遵出主意呢，只见姜维双手抱胸，一脸自信，眼神中透着狡黠，说道：“马老大，那诸葛亮老小子肯定在咱天水郡背后偷偷藏着人马，就等骗咱出城，好趁机端了咱老窝。我带三千精锐，去那要道守着。您呢，带着人出城溜达溜达，别跑太远，就走个三十里就回来。到时候看我放火烧山，咱前后夹击，准能把他们打得屁滚尿流。要是诸葛亮亲自来，我顺手就把他给擒了，您就瞧好吧！”马遵一听，觉得这主意不错，一拍大腿，说道：“行嘞，就这么办！”立马给姜维拨了三千精兵，姜维得令，带着人马雄赳赳气昂昂地出发了。马遵自己呢，则和梁虔带着一队人马，出了城等着，只留下梁绪、尹赏守着天水城。
您猜怎么着，这边诸葛亮还真派赵云带着一队人马，躲在那山旮旯里，就等着天水的人出城，好来个突袭。这时候，探子来报，说天水太守马遵带着人出城了，城里就留了几个文官。赵云一听，乐开了花，心里想着：“嘿嘿，这机会可来了！”赶忙让人去通知张翼、高翔，让他们在要道上截杀马遵。这两队人马也是诸葛亮提前安排好的，就等着瓮中捉鳖呢。
赵云带着五千人马，风风火火地就来到了天水郡城下，扯开嗓子大喊：“我乃常山赵子龙是也！你们已经中了我家军师的计，识相的赶紧把城池交出来，不然让你们死无葬身之地！”城上的梁绪一听，双手叉腰，哈哈大笑起来，笑得眼泪都快出来了，指着赵云说：“你还在这做白日梦呢！你中了我们姜伯约的计，自己还不知道呢！”赵云一听，正准备攻城，突然，四周喊声大震，火光冲天，就像火山爆发一样。只见当先冲出来一个少年将军，手持长枪，骑着一匹高头大马，威风凛凛地喊道：“你可知道天水姜伯约的厉害！”这少年正是姜维。赵云也不含糊，挺枪就刺向姜维。两人一交手，好家伙，姜维越战越勇，身上还隐隐散发着金色光芒，手中长枪使得那叫一个虎虎生风，每一招都带着一股强大的气浪，仿佛能撕裂空间。赵云心里暗暗吃惊：“哎呀妈呀，这地界居然还有这么厉害的角色！”两人正打得难解难分，突然，马遵、梁虔带着人杀了回来。赵云这下首尾不能相顾，被打得有点懵圈，赶紧拼了命杀出一条血路，带着败兵就跑。姜维在后面紧追不舍，眼看着赵云就要陷入绝境，就在这千钧一发之际，张翼、高翔带着人马杀了出来，接应赵云回去了。
赵云灰溜溜地回去见诸葛亮，垂头丧气地说：“军师啊，咱这回可中了敌人的计了！”诸葛亮一听，也吃了一惊，皱着眉头，摸着胡子问道：“这到底是何方神圣，居然能识破我的计谋？”这时候，有个南安人站出来说：“这人叫姜维，字伯约，是天水冀人。这小子可孝顺了，对他老妈那是没得说。而且文能提笔安天下，武能上马定乾坤，智勇双全，那可是当世的豪杰啊！”赵云也在一旁附和，夸道：“军师，这姜维的枪法那叫一个独特，和其他人都不一样，我都差点招架不住。”诸葛亮听了，心里琢磨着：“我本想拿下天水，没想到冒出这么个厉害的人物。”于是，大手一挥，带着大军就朝着天水进发了。
这边姜维回去见马遵，一脸得意地说：“马老大，赵云那家伙被我打跑了，诸葛亮肯定会亲自来。他肯定以为我们都在城里。咱现在把人马分成四路，我带一路埋伏在城东，只要他的兵一到，我就给他来个突然袭击。您和梁虚、尹赏各带一路在城外埋伏着。梁绪带着老百姓在城上守着。咱们来个里应外合，准能把诸葛亮打得找不着北！”马遵听了，连连点头：“好，就按你说的办！”于是，众人就按照姜维的安排，各自准备去了。
再说诸葛亮这边，因为忌惮姜维，自己亲自带着前锋部队，朝着天水郡就来了。快到城边的时候，诸葛亮对大伙说：“兄弟们，攻城这事儿，就得趁着刚到的时候，一鼓作气，喊着口号往上冲。要是磨磨蹭蹭，时间一长，大伙的士气就没了，这城可就难攻了。”于是，大军就浩浩荡荡地来到了城下。诸葛亮一看，城上旗帜整齐，防守严密，心里想着：“这姜维还真有点本事，不能轻举妄动。”就这么等到了半夜，突然，四周火光冲天，喊杀声震得地都在抖，也不知道哪冒出来这么多兵。只见城上也跟着喊起来，蜀军一下子就乱了套。诸葛亮一看情况不妙，赶紧上马，关兴、张苞两位大将赶紧护在左右，杀出了重围。诸葛亮回头一看，正东方向，一长溜的火光，就像一条火龙在游动。诸葛亮让关兴去看看咋回事，关兴回来报告说：“军师，那是姜维的人马。”诸葛亮忍不住赞叹道：“这姜维带兵还真有一套，兵不在多，关键得会指挥啊！这人真是个将才！”没办法，只好先收兵回寨。
回到寨里，诸葛亮琢磨了半天，把安定人叫来问：“姜维的老妈在哪呢？”安定人回答说：“姜维的老妈住在冀县。”诸葛亮一听，眼睛一转，计上心来，把魏延叫过来，小声吩咐道：“魏延啊，你带一队人马，虚张声势，假装去攻打冀县。要是姜维来了，就放他进城。”接着又问：“这附近哪个地方比较重要啊？”安定人说：“天水的钱粮都在上邽，要是把上邽拿下，他们的粮道就断了。”诸葛亮一听，大喜，说：“好，让赵云带一队人马去攻上邽。”安排好之后，诸葛亮就在离城三十里的地方扎下营寨。
这边消息很快就传到了天水郡，说蜀军分成了三路，一路守着天水郡，一路去取上邽，还有一路去取冀城。姜维一听，心里着急了，赶忙跑到马遵面前，带着哭腔说：“马老大，我老妈还在冀城呢，我怕她有危险啊！您就让我带一队人马去救冀城，顺便保护我老妈吧！”马遵看他可怜巴巴的样子，心一软，就答应了，让姜维带三千人马去保冀城，梁虔带三千人马去保上邽。
姜维带着人马急急忙忙赶到冀城，就看见前面一彪人马摆开阵势，为首的正是魏延。两人也不多说，直接就干上了。这魏延的武器是一把“裂空斩龙剑”，挥舞起来，剑身周围会出现一道道空间裂缝，仿佛要把一切都吞噬进去。姜维则手持“星辰破魔枪”，枪尖闪烁着星辰般的光芒，每一次刺出，都带着星辰之力，能震碎周围的空气。两人你来我往，打了几个回合，魏延假装打不过，转身就跑。姜维也不怀疑，带着人马进了城，关上城门，守护起来。见到老妈后，姜维心里踏实了些，就坚守城池，不出去应战。另一边，赵云也放梁虎进了上邽城。